Faturação

Todo o ciclo de venda: da proposta ao pagamento recebido, com faturas conformes ao direito suíço.

O ciclo de uma venda

1. As suas fichas. Os seus clientes e os seus artigos registam-se uma única vez e são depois retomados em cada documento.
2. A proposta. Um orçamento é enviado ao cliente. Depois de aceite, passa a fatura com um clique.
3. A fatura. Crie a fatura e depois envie-a por e-mail ou por correio, com a respetiva fatura QR.
4. O pagamento. Registe os pagamentos, totais ou parciais. Os atrasos acompanham-se nos pagamentos pendentes e resolvem-se com lembretes.
5. As correções. Uma fatura enviada já não se altera: corrija-a com uma nota de crédito.

Para os contratos e os montantes elevados: as faturas recorrentes e o pagamento em parcelas. Os seus clientes encontram os documentos deles no portal do cliente. Vem de outro software? Leia Importar do bexio.

Todos os guias

• Criar e gerir os seus clientes Registe os seus clientes uma única vez, com o endereço, o prazo de pagamento e os contactos, e encontre depois tudo o que lhes faturou.
• Criar os seus artigos e os respetivos preços Registe os seus produtos e serviços com o preço, a unidade e o IVA, e acrescente-os aos seus orçamentos e faturas escrevendo apenas algumas letras.
• Fazer um orçamento e transformá-lo em fatura Crie um orçamento, envie-o, acompanhe a resposta do cliente e transforme-o depois em fatura sem voltar a introduzir nada.
• Criar uma fatura Crie uma fatura conforme à lei suíça, com as linhas, o IVA e a fatura QR, e compreenda os estados dela, do rascunho ao pagamento.
• Enviar uma fatura Envie as suas faturas por e-mail ou por correio, dê ao seu cliente acesso ao portal dele, ou entregue o PDF pessoalmente.
• Configurar a fatura QR Cole o IBAN que recebe os seus pagamentos e o To Bill trata do resto. Reconhece a conta, escolhe a referência e acrescenta a fatura QR às suas faturas em francos e em euros.
• Lembrar um cliente que não paga Envie lembretes de pagamento à mão ou automaticamente, em três níveis, com taxas de lembrete e juros de mora conformes ao Código das Obrigações.
• Corrigir uma fatura com uma nota de crédito Corrija uma fatura enviada creditando um montante ou linhas, com o IVA certo, e reembolse o cliente se for necessário.
• Faturar automaticamente todos os meses Crie uma fatura recorrente para uma assinatura ou um contrato de manutenção e deixe o To Bill emitir e enviar cada fatura na data certa.
• Receber uma fatura em várias parcelas Divida o montante de uma fatura em parcelas, cada uma com o seu vencimento, e acompanhe o que está pago e o que ainda está em dívida.
• Registar os pagamentos dos seus clientes Registe um pagamento total ou parcial numa fatura, salde as pequenas diferenças e os descontos de pronto pagamento, e encontre todos os seus recebimentos.
• Acompanhar as faturas por pagar Veja o que os seus clientes lhe devem, ordenado por atraso, verifique a concordância com a contabilidade e exporte a lista das partidas em aberto.
• O portal do cliente Os seus clientes encontram online as faturas, os orçamentos e as notas de crédito deles, descarregam os PDF, aceitam um orçamento e pagam online.
• Retomar os seus dados do bexio ou de outro software Retome os seus clientes, os seus artigos, as suas faturas em aberto e o seu balancete a partir do bexio, ou a partir de um ficheiro Excel, CSV ou de PDF.