O copiloto fiduciário
O copiloto lê a contabilidade de um mandato e dá-lhe a síntese do mês: o que mudou, o que não bate certo e os próximos prazos. Os números vêm dos livros; a IA põe-nos em poucas frases. No To Bill, a empresa também tem o seu copiloto, que responde às perguntas dela: consulte O copiloto e o agente noturno. O cockpit está em francês: os botões e as mensagens são citados tal como aparecem, com a tradução entre parênteses.
Antes de começar
- A contabilidade do mandato tem de estar ativa, e a empresa tem de lhe permitir vê-la.
- A síntese escrita pela IA depende das definições da empresa cliente: a IA dela tem de estar ativada, com a ajuda Resumo mensal para o seu fiduciário. Caso contrário, o copiloto mostra apenas os números. Consulte O assistente IA.
Redigir a síntese do mês
Abra o mandato. No separador Aperçu (resumo), encontre o cartão Copilote fiduciaire (copiloto fiduciário).
Escolha o mês em Mois (1): o mês em curso ou um dos cinco anteriores.
Clique em Rédiger la synthèse (redigir a síntese) (2). O copiloto lê a contabilidade nesse momento e redige.
A síntese aparece em três colunas, Ce qui a changé (o que mudou), Anomalies (anomalias) e Échéances (prazos), por baixo de uma frase que resume o mês. Traz a menção Rédigée par l'IA à partir des chiffres ci-dessous, à vérifier. (redigida pela IA a partir dos números abaixo, a verificar). Para a recalcular com os lançamentos mais recentes, clique em Actualiser (atualizar).
Por baixo da síntese, os números do mês, tal como os livros os dão:
| Número | O que mostra |
|---|---|
| Produits (rendimentos) e Charges (encargos) | O total do mês, comparado com o mês anterior. |
| Résultat du mois (resultado do mês) | Os rendimentos menos os encargos. |
| Créances échues (créditos vencidos) | O que os clientes devem e já venceu, face ao total dos créditos em aberto. |
| Anomalies | O número de controlos dos livros que assinalam um problema, e a nota Santé …/100 (saúde …/100). |
| À traiter (a tratar) | Os documentos por contabilizar e as linhas bancárias por tratar. |
No fundo do cartão, o copiloto conta as operações do mês sem comprovativo. Préparer la demande au client (preparar o pedido ao cliente) (3) redige a mensagem que lhos pede: consulte Pedir os documentos em falta.
Quando a IA não redige
Nesse caso, o copiloto mostra Synthèse IA indisponible pour ce mandat : voici les chiffres de la comptabilité. (síntese IA indisponível para este mandato: eis os números da contabilidade). Os números continuam corretos. O motivo aparece por cima:
| Mensagem | O que significa |
|---|---|
| L'IA est désactivée pour cette entreprise (a IA está desativada para esta empresa) | O administrador da empresa pode ativá-la no To Bill, em Definições › IA. |
| La synthèse IA est coupée dans les Paramètres › IA de cette entreprise (To Bill) (a síntese IA está desligada em Definições › IA desta empresa, no To Bill) | A empresa desligou esta ajuda nas suas Definições avançadas. |
| L'IA est momentanément indisponible pour cette entreprise (a IA está momentaneamente indisponível para esta empresa) | Tente de novo mais tarde. |
| Trop de demandes en peu de temps (demasiados pedidos em pouco tempo) | Aguarde alguns minutos antes de redigir outra síntese. |
O que é enviado à IA
O copiloto calcula tudo na contabilidade e depois envia à IA os números do mês, os controlos que assinalam um problema e os prazos. Não envia o nome dos clientes, nem um IBAN, nem um endereço de e-mail. Nunca envia nada ao seu cliente: o pedido dos documentos fica em rascunho até que o envie.
Uma ajuda à leitura, não um parecer
A síntese resume os livros tal como estão. Verifique-a antes de a transmitir ao seu cliente.