Der Treuhand-Copilot
Der Copilot liest die Buchhaltung eines Mandats und gibt Ihnen die Zusammenfassung des Monats: was sich geändert hat, was nicht stimmt und die nächsten Fristen. Die Zahlen stammen aus den Büchern; die KI fasst sie in wenigen Sätzen zusammen. In To Bill hat auch das Unternehmen seinen eigenen Copilot, der seine Fragen beantwortet: siehe Der Copilot und der Nacht-Agent.
Bevor Sie beginnen
- Die Buchhaltung des Mandats muss aktiv sein, und das Unternehmen muss Ihnen erlauben, sie zu sehen.
- Die von der KI verfasste Zusammenfassung hängt von den Einstellungen des Kundenunternehmens ab: Seine KI muss aktiviert sein, mit der Hilfe Monatsübersicht für Ihren Treuhänder. Andernfalls zeigt der Copilot nur die Zahlen. Siehe Der KI-Assistent.
Die Monatszusammenfassung verfassen
Öffnen Sie das Mandat. Suchen Sie in der Übersicht die Karte Treuhand-Copilot.
Wählen Sie den Monat (1): den laufenden Monat oder einen der fünf vorhergehenden.
Klicken Sie auf Zusammenfassung verfassen (2). Der Copilot liest die Buchhaltung in diesem Moment und verfasst dann den Text.
Die Zusammenfassung erscheint in drei Spalten: Was sich geändert hat, Auffälligkeiten und Fristen, unter einem Satz, der den Monat zusammenfasst. Sie trägt den Hinweis Von der KI aus den Zahlen unten verfasst, bitte prüfen. Um sie mit den neuesten Buchungen neu zu berechnen, klicken Sie auf Aktualisieren.
Unter der Zusammenfassung stehen die Zahlen des Monats, so wie die Bücher sie liefern:
| Zahl | Was sie zeigt |
|---|---|
| Ertrag und Aufwand | Das Total des Monats, verglichen mit dem Vormonat. |
| Monatsergebnis | Der Ertrag abzüglich des Aufwands. |
| Überfällige Forderungen | Was die Kunden schulden und bereits fällig ist, im Verhältnis zum Total der offenen Forderungen. |
| Auffälligkeiten | Die Anzahl der Kontrollen der Bücher, die ein Problem melden, und die Note Zustand …/100. |
| Zu erledigen | Die zu verbuchenden Belege und die zu bearbeitenden Bankbewegungen. |
Unten auf der Karte zählt der Copilot die Buchungen des Monats ohne Beleg. Anfrage an den Kunden vorbereiten (3) verfasst die Nachricht, mit der Sie diese Belege anfordern: siehe Fehlende Belege beim Kunden anfordern.
Wenn die KI nichts verfasst
Der Copilot zeigt dann KI-Zusammenfassung für dieses Mandat nicht verfügbar: Hier die Zahlen der Buchhaltung. Die Zahlen bleiben korrekt. Der Grund steht darüber:
| Meldung | Was sie bedeutet |
|---|---|
| KI ist für dieses Unternehmen deaktiviert | Der Administrator des Unternehmens kann sie in To Bill unter Einstellungen › KI aktivieren. |
| Die KI-Zusammenfassung ist unter Einstellungen › KI dieses Unternehmens (To Bill) ausgeschaltet | Das Unternehmen hat diese Hilfe unter Erweiterte Einstellungen ausgeschaltet. |
| Die KI ist für dieses Unternehmen vorübergehend nicht verfügbar | Versuchen Sie es später erneut. |
| Zu viele Anfragen in kurzer Zeit | Warten Sie einige Minuten, bevor Sie eine weitere Zusammenfassung verfassen. |
Was an die KI gesendet wird
Der Copilot berechnet alles in der Buchhaltung und sendet dann der KI die Zahlen des Monats, die Kontrollen, die ein Problem melden, und die Fristen. Er sendet weder Kundennamen noch eine IBAN noch eine E-Mail-Adresse. Er sendet Ihrem Kunden nie etwas: Die Anfrage nach den Belegen bleibt ein Entwurf, bis Sie sie versenden.
Eine Lesehilfe, keine Beurteilung
Die Zusammenfassung gibt die Bücher so wieder, wie sie sind. Prüfen Sie sie, bevor Sie sie Ihrem Kunden weitergeben.