Le copilote fiduciaire
Le copilote lit la comptabilité d’un mandat et vous en donne la synthèse du mois : ce qui a changé, ce qui cloche et les prochaines échéances. Les chiffres viennent des livres ; l’IA les met en quelques phrases. Dans To Bill, l’entreprise a aussi son copilote, qui répond à ses questions : voir Le copilote et l’agent de nuit.
Avant de commencer
- La comptabilité du mandat doit être active, et l’entreprise doit vous permettre de la voir.
- La synthèse écrite par l’IA dépend des réglages de l’entreprise cliente : son IA doit être activée, avec l’aide Synthèse mensuelle pour votre fiduciaire. Sinon, le copilote montre seulement les chiffres. Voir L’assistant IA.
Rédiger la synthèse du mois
Ouvrez le mandat. Dans l’Aperçu, trouvez la carte Copilote fiduciaire.
Choisissez le Mois (1) : le mois en cours ou l’un des cinq précédents.
Cliquez sur Rédiger la synthèse (2). Le copilote lit la comptabilité à ce moment, puis rédige.
La synthèse s’affiche en trois colonnes : Ce qui a changé, Anomalies et Échéances, sous une phrase qui résume le mois. Elle porte la mention Rédigée par l’IA à partir des chiffres ci-dessous, à vérifier. Pour la recalculer avec les dernières écritures, cliquez sur Actualiser.
Sous la synthèse, les chiffres du mois, tels que les livres les donnent :
| Chiffre | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Produits et Charges | Le total du mois, comparé au mois précédent. |
| Résultat du mois | Les produits moins les charges. |
| Créances échues | Ce que les clients doivent et qui est échu, sur le total des créances ouvertes. |
| Anomalies | Le nombre de contrôles des livres qui signalent un problème, et la note Santé …/100. |
| À traiter | Les documents à comptabiliser et les lignes bancaires à traiter. |
En bas de la carte, le copilote compte les opérations du mois sans pièce justificative. Préparer la demande au client (3) rédige le message qui les lui demande : voir Demander les pièces manquantes.
Quand l’IA ne rédige pas
Le copilote affiche alors Synthèse IA indisponible pour ce mandat : voici les chiffres de la comptabilité. Les chiffres restent justes. La raison s’affiche au-dessus :
| Message | Ce qu’il veut dire |
|---|---|
| L’IA est désactivée pour cette entreprise | L’administrateur de l’entreprise peut l’activer dans To Bill, Paramètres › IA. |
| La synthèse IA est coupée dans les Paramètres › IA de cette entreprise (To Bill) | L’entreprise a coupé cette aide dans ses Réglages avancés. |
| L’IA est momentanément indisponible pour cette entreprise | Réessayez plus tard. |
| Trop de demandes en peu de temps | Attendez quelques minutes avant de rédiger une autre synthèse. |
Ce qui est envoyé à l’IA
Le copilote calcule tout dans la comptabilité, puis envoie à l’IA les chiffres du mois, les contrôles qui signalent un problème et les échéances. Il n’envoie ni le nom des clients, ni un IBAN, ni une adresse e-mail. Il n’envoie jamais rien à votre client : la demande des pièces reste un brouillon jusqu’à ce que vous l’envoyiez.
Une aide à la lecture, pas un avis
La synthèse résume les livres tels qu’ils sont. Vérifiez-la avant de la transmettre à votre client.