Instalar a app To Bill e iniciar sessão
A app To Bill acompanha-o na obra ou numa reunião: cria um orçamento ou uma fatura, envia-o e fotografa os seus talões. Usa a mesma conta e os mesmos dados que o To Bill no computador.
Instalar a app
- No iPhone ou no iPad, abra a App Store. No Android, abra o Google Play.
- Procure To Bill e instale a app.
- Abra-a.
A app apresenta-se na vertical. Segue o tema claro ou escuro do seu telemóvel.
Iniciar sessão
O ecrã Inicie sessão na sua conta propõe:
- o seu E-mail e a sua Palavra-passe e, depois, Entrar;
- Continuar com o Google;
- Continuar com a Apple, no iPhone e no iPad.
Use o mesmo meio que no computador. Esqueceu-se da palavra-passe? Toque em Esqueceu a palavra-passe?: recebe um e-mail para escolher uma nova, no site do To Bill.
Se o seu primeiro início de sessão com o Google ou a Apple retomar uma conta que alguém tinha aberto com o seu endereço e uma palavra-passe, sem nunca o confirmar, a app avisa-o uma vez: Esta conta é agora sua. Essa palavra-passe deixa de funcionar. Consulte Confirmar o seu endereço de e-mail.
A app mantém a sessão iniciada. Para terminar a sessão, abra o separador Mais e toque em Sair.
Criar a sua conta na app
- Por baixo do botão Entrar, toque em Registar.
- Introduza o seu nome próprio, o seu apelido, o seu e-mail e a sua palavra-passe, aceite as condições gerais e a política de privacidade e crie a conta.
- Crie a sua empresa: introduza o Nome da empresa e toque em Criar. No mesmo ecrã, a app avisa-o de que o To Bill lhe enviará de vez em quando, por e-mail, dicas e as suas novidades: o interruptor Receber as nossas dicas e novidades está ativado; desative-o se não as quiser. Encontra-o em Mais › Definições › Notificações.
- Complete a configuração em cinco etapas: Informações da empresa, Logotipo da empresa (opcional) (uma imagem PNG ou JPG de 5 MB no máximo), Moeda padrão, Fatura QR, Informações fiscais. Toque em Concluir configuração.
- Escolha o seu plano: mensal ou anual e, depois, Começar a avaliação gratuita. A avaliação dura 7 dias; a assinatura passa pela App Store ou pelo Google Play.
Confirmar o seu endereço de e-mail
Depois da inscrição, o To Bill envia-lhe o e-mail «Confirme o seu endereço de e-mail». É facultativo: a app usa-se de imediato. A confirmação só é necessária para convidar alguém; antes disso, Convidar um utilizador indica-o e propõe Reenviar o e-mail de confirmação. Enquanto o endereço não estiver confirmado, um lembrete propõe Reenviar o e-mail; a cruz oculta-o de vez. No separador Mais, por baixo da sua conta, a app indica Endereço de e-mail verificado ou Endereço de e-mail não verificado, com Enviar o e-mail de confirmação. Há um convite de equipa à espera do seu endereço? Depois de confirmado o endereço, aparece na criação da empresa, com Aceitar. Consulte Confirmar o seu endereço de e-mail.
Começar no computador
Também pode criar a sua conta em app.tobill.ch: a avaliação gratuita de 7 dias começa lá sem cartão. Depois, inicie sessão na app com a mesma conta. Uma empresa que já tem uma assinatura, subscrita no computador ou na app, não tem mais nada a pagar na app.
O IBAN da fatura QR
Na etapa Fatura QR, ative Ativar a fatura QR e cole ou escreva o IBAN da conta da sua empresa em IBAN para receber os pagamentos, com ou sem espaços. Tal como no computador, não há tipo a escolher: o To Bill reconhece se se trata de uma conta QR ou de um IBAN habitual, e a linha por baixo do campo indica-o, por exemplo «Conta QR detetada: as suas faturas terão uma referência QR e os pagamentos serão reconhecidos automaticamente.» O IBAN tem de ser de uma conta na Suíça ou no Liechtenstein: começa por CH ou LI e tem 21 caracteres. Consulte A fatura QR.
Orientar-se na app
No fundo do ecrã, cinco separadores:
| Separador | O que lá encontra |
|---|---|
| Painel de controlo | O que está faturado, pago, pendente e em atraso, no mês, no trimestre ou no ano. Um montante numa moeda sem taxa de câmbio não é contado: aparece à parte, por exemplo «+ EUR 1'200.00 não convertido». O sino abre as suas notificações. |
| Orçamentos | Os seus orçamentos, para criar, enviar e converter em fatura. |
| Faturas | As suas faturas, para criar, enviar, lembrar e marcar como pagas. |
| Clientes | Os seus clientes e os respetivos contactos. |
| Mais | Os outros módulos: Despesas, Notas de crédito, artigos, Faturas recorrentes, Recebimentos, Contabilidade (consulta), Utilizadores, Drive, Créditos, Faturação e Definições. |
Cada utilizador só vê os separadores, os módulos e os botões que os seus direitos permitem: uma ação que o To Bill recusaria não é proposta. Os direitos definem-se por utilizador, em Mais › Utilizadores.
Passar de uma empresa para outra
No Painel de controlo, toque no nome da empresa, no topo. Escolha a empresa em Mudar de empresa. Para criar outra, toque em Criar uma nova empresa: passa pela sua própria configuração e pela sua própria assinatura.
A língua
A app apresenta-se na língua do seu telemóvel, entre o francês, o alemão, o italiano, o inglês, o espanhol, o português e o albanês. Para outra língua, mude-a para o To Bill nas definições do telemóvel (no iPhone: Definições › To Bill › Idioma).
O Idioma do conteúdo, o das suas faturas, orçamentos e e-mails aos clientes, escolhe-se em Mais › Definições › Idioma: francês, alemão, italiano ou inglês.
A sua assinatura na app
Em Mais › Faturação, a app mostra o seu plano e o respetivo estado: Ativo, Período de avaliação, Cancelado ou Expirado.
- Assinatura subscrita na app: gira-a ou cancele-a na App Store ou no Google Play. Depois de mudar de telemóvel, toque em Restaurar compras. A app indica A sua subscrição foi restaurada. ou Não foi encontrada nenhuma subscrição em curso nestas compras.
- Assinatura subscrita no computador: Gerir assinatura abre a página de faturação do To Bill. Consulte A sua assinatura.
Sem assinatura ativa, a app mostra Escolha o seu plano e não a pode usar. Só um utilizador com o direito de gerir a assinatura a pode subscrever; aos outros, a app indica Só um administrador da empresa pode fazer a subscrição.
O que se faz no computador
A app cobre a faturação do dia a dia e as despesas. No computador, em app.tobill.ch, faz também:
- os lançamentos, o IVA e o encerramento da contabilidade (a app mostra-a só para consulta);
- o envio das faturas pelo correio (na app, Mais › Créditos mostra o seu saldo e o preço: 1 crédito = CHF 1.00, uma carta de uma página custa 3.90 créditos, cada página a mais 0.25 crédito);
- a importação de faturas, de extratos bancários e de comprovativos em A validar;
- as definições da IA.
Eliminar a sua conta
No separador Mais, toque em Eliminar a minha conta e siga as instruções. A sua conta e os seus dados pessoais são eliminados, com as empresas de que é o único membro e todos os seus ficheiros; uma empresa que partilha mantém-se, sem si. Esta ação é irreversível. Uma cópia pode permanecer nas cópias de segurança do To Bill durante 14 dias, no máximo; é depois apagada. Se for o único administrador de uma empresa partilhada, o To Bill recusa: nomeie primeiro outro administrador. Os detalhes, e a mesma eliminação na versão web: Eliminar a sua conta.
Se tiver uma assinatura pela App Store ou pelo Google Play, cancele-a primeiro na loja: eliminar a conta não a termina.