Die To-Bill-App installieren und sich anmelden
Die To-Bill-App begleitet Sie auf die Baustelle oder zum Kundentermin: Sie erstellen ein Angebot oder eine Rechnung, senden sie und fotografieren Ihre Quittungen. Sie verwendet dasselbe Konto und dieselben Daten wie To Bill am Computer.
Die App installieren
- Öffnen Sie auf dem iPhone oder iPad den App Store. Unter Android öffnen Sie Google Play.
- Suchen Sie To Bill und installieren Sie die App.
- Öffnen Sie sie.
Die App wird im Hochformat angezeigt. Sie folgt dem hellen oder dunklen Design Ihres Smartphones.
Sich anmelden
Der Bildschirm Melden Sie sich bei Ihrem Konto an bietet:
- Ihre E-Mail und Ihr Passwort, dann Einloggen;
- Mit Google fortfahren;
- Mit Apple fortfahren, auf iPhone und iPad.
Verwenden Sie denselben Weg wie am Computer. Passwort vergessen? Tippen Sie auf Passwort vergessen?: Sie erhalten eine E-Mail, um auf der Website von To Bill ein neues zu wählen.
Übernimmt Ihre erste Anmeldung mit Google oder Apple ein Konto, das jemand mit Ihrer Adresse und einem Passwort eröffnet hatte, ohne die Adresse je zu bestätigen, teilt Ihnen die App das einmal mit: Dieses Konto gehört jetzt Ihnen. Dieses Passwort funktioniert nicht mehr. Siehe Ihre E-Mail-Adresse bestätigen.
Die App lässt Sie angemeldet. Um sich abzumelden, öffnen Sie den Tab Mehr und tippen dann auf Abmelden.
Ihr Konto in der App erstellen
- Tippen Sie unter der Schaltfläche Einloggen auf Registrieren.
- Geben Sie Vorname, Name, E-Mail und Passwort ein, akzeptieren Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung und erstellen Sie dann das Konto.
- Erstellen Sie Ihr Unternehmen: Füllen Sie Firmenname aus und tippen Sie dann auf Erstellen. Auf demselben Bildschirm kündigt die App an, dass To Bill Ihnen ab und zu per E-Mail Tipps und seine Neuigkeiten sendet: Der Schalter Unsere Tipps und Neuigkeiten erhalten ist eingeschaltet; schalten Sie ihn aus, wenn Sie das nicht möchten. Sie finden ihn unter Mehr › Einstellungen › Benachrichtigungen wieder.
- Schliessen Sie die Einrichtung in fünf Schritten ab: Unternehmensinformationen, Unternehmenslogo (optional) (ein PNG- oder JPG-Bild mit höchstens 5 MB), Standardwährung, QR-Rechnung, Steuerinformationen. Tippen Sie auf Einrichtung abschliessen.
- Wählen Sie Ihren Plan: Monatlich oder Jährlich, dann Kostenlose Testphase starten. Die Testphase dauert 7 Tage; das Abonnement läuft über den App Store oder Google Play.
Ihre E-Mail-Adresse bestätigen
Nach der Registrierung sendet Ihnen To Bill die E-Mail «Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse». Das ist freiwillig: Die App lässt sich sofort nutzen. Nötig ist die Bestätigung nur, um jemanden einzuladen; vorher weist Benutzer einladen darauf hin und bietet Bestätigungs-E-Mail erneut senden an. Solange die Adresse nicht bestätigt ist, bietet ein Hinweis E-Mail erneut senden an; das Kreuz blendet ihn endgültig aus. Im Tab Mehr zeigt die App unter Ihrem Konto E-Mail-Adresse bestätigt oder E-Mail-Adresse nicht bestätigt, mit Bestätigungs-E-Mail senden. Wartet eine Team-Einladung auf Ihre Adresse? Sobald die Adresse bestätigt ist, erscheint sie beim Erstellen des Unternehmens, mit Annehmen. Siehe Ihre E-Mail-Adresse bestätigen.
Am Computer beginnen
Sie können Ihr Konto auch auf app.tobill.ch erstellen: Die kostenlose Testphase von 7 Tagen beginnt dort ohne Karte. Melden Sie sich danach in der App mit demselben Konto an. Ein Unternehmen, das bereits ein Abonnement hat, am Computer oder in der App abgeschlossen, bezahlt in der App nichts zusätzlich.
Die IBAN der QR-Rechnung
Schalten Sie im Schritt QR-Rechnung die Option QR-Rechnung aktivieren ein und fügen Sie dann die IBAN des Firmenkontos in IBAN für den Zahlungseingang ein oder tippen Sie sie, mit oder ohne Leerzeichen. Wie am Computer ist kein Typ zu wählen: To Bill erkennt, ob es ein QR-Konto oder eine übliche IBAN ist, und die Zeile unter dem Feld sagt es, zum Beispiel «QR-Konto erkannt: Ihre Rechnungen erhalten eine QR-Referenz, und Zahlungen werden automatisch erkannt.» Die IBAN muss zu einem Konto in der Schweiz oder in Liechtenstein gehören: Sie beginnt mit CH oder LI und hat 21 Zeichen. Siehe Die QR-Rechnung einrichten.
Sich zurechtfinden
Unten auf dem Bildschirm fünf Tabs:
| Tab | Was Sie dort finden |
|---|---|
| Übersicht | Was verrechnet, bezahlt, ausstehend und überfällig ist, für den Monat, das Quartal oder das Jahr. Ein Betrag in einer Währung ohne Wechselkurs wird dort nicht mitgezählt: Er erscheint separat, zum Beispiel «+ EUR 1'200.00 nicht umgerechnet». Die Glocke öffnet Ihre Benachrichtigungen. |
| Angebote | Ihre Angebote, zum Erstellen, Senden und Umwandeln in eine Rechnung. |
| Rechnungen | Ihre Rechnungen, zum Erstellen, Senden, Mahnen und als bezahlt Markieren. |
| Kunden | Ihre Kunden und ihre Kontakte. |
| Mehr | Die weiteren Module: Ausgaben, Gutschriften, Artikel, Wiederkehrende Rechnungen, Zahlungseingänge, Buchhaltung (nur Ansicht), Benutzer, Drive, Credits, Rechnungsstellung und Einstellungen. |
Jeder Benutzer sieht nur die Tabs, Module und Schaltflächen, die seine Rechte erlauben: Eine Aktion, die To Bill verweigern würde, wird nicht angeboten. Die Rechte legen Sie pro Benutzer unter Mehr › Benutzer fest.
Zwischen Unternehmen wechseln
Tippen Sie in der Übersicht oben auf den Namen des Unternehmens. Wählen Sie das Unternehmen unter Unternehmen wechseln. Um ein weiteres zu erstellen, tippen Sie auf Ein neues Unternehmen erstellen: Es durchläuft seine eigene Einrichtung und braucht sein eigenes Abonnement.
Die Sprache
Die App erscheint in der Sprache Ihres Smartphones, unter Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Albanisch. Für eine andere Sprache ändern Sie sie für To Bill in den Einstellungen des Smartphones (auf dem iPhone: Einstellungen › To Bill › Sprache).
Die Inhaltssprache, also die Sprache Ihrer Rechnungen, Angebote und E-Mails an Ihre Kunden, wählen Sie unter Mehr › Einstellungen › Inhaltssprache: Französisch, Deutsch, Italienisch oder Englisch.
Ihr Abonnement in der App
Unter Mehr › Rechnungsstellung zeigt die App Ihren Plan und seinen Stand: Aktiv, Testphase, Storniert oder Abgelaufen.
- In der App abgeschlossenes Abonnement: Verwalten oder kündigen Sie es im App Store oder bei Google Play. Nach einem Wechsel des Smartphones tippen Sie auf Käufe wiederherstellen. Die App meldet dann Ihr Abonnement wurde wiederhergestellt. oder In diesen Käufen wurde kein laufendes Abonnement gefunden.
- Am Computer abgeschlossenes Abonnement: Abonnement verwalten öffnet die Abrechnungsseite von To Bill. Siehe Abonnement und Credits.
Ohne aktives Abonnement zeigt die App Wählen Sie Ihren Plan, und Sie können sie nicht nutzen. Abschliessen kann es nur ein Benutzer mit dem Recht, das Abonnement zu verwalten; den anderen zeigt die App Nur ein Administrator des Unternehmens kann das Abonnement abschliessen.
Was am Computer erledigt wird
Die App deckt die tägliche Rechnungsstellung und die Ausgaben ab. Am Computer, auf app.tobill.ch, erledigen Sie zusätzlich:
- Erfassung, MWST und Abschluss der Buchhaltung (die App zeigt sie nur an);
- den Versand von Rechnungen per Post (in der App zeigt Mehr › Credits Ihr Guthaben und den Preis: 1 Credit = CHF 1.00, ein einseitiger Brief kostet 3.90 Credits, jede weitere Seite 0.25 Credits);
- den Import von Rechnungen, Kontoauszügen und Belegen unter Zu prüfen;
- die Einstellungen der KI.
Ihr Konto löschen
Tippen Sie im Tab Mehr auf Mein Konto löschen und folgen Sie dann den Anweisungen. Ihr Konto und Ihre persönlichen Daten werden gelöscht, mit den Unternehmen, deren einziges Mitglied Sie sind, und allen ihren Dateien; ein Unternehmen, das Sie teilen, bleibt bestehen, ohne Sie. Diese Aktion lässt sich nicht rückgängig machen. Eine Kopie kann höchstens 14 Tage in den Sicherungskopien von To Bill verbleiben; danach wird sie gelöscht. Sind Sie die einzige Administratorin bzw. der einzige Administrator eines geteilten Unternehmens, lehnt To Bill ab: Ernennen Sie zuerst eine andere Person zum Administrator. Die Einzelheiten, und dasselbe Löschen in der Web-Version: Ihr Konto löschen.
Haben Sie ein Abonnement über den App Store oder Google Play, kündigen Sie es zuerst dort: Das Löschen des Kontos beendet es nicht.