Installer l’app To Bill et se connecter
L’app To Bill vous suit sur le chantier ou en rendez-vous : vous créez un devis ou une facture, vous l’envoyez, et vous photographiez vos tickets. Elle utilise le même compte et les mêmes données que To Bill sur ordinateur.
Installer l’app
- Sur iPhone ou iPad, ouvrez l’App Store. Sur Android, ouvrez Google Play.
- Cherchez To Bill, puis installez l’app.
- Ouvrez-la.
L’app s’affiche en mode portrait. Elle suit le thème clair ou sombre de votre téléphone.
Se connecter
L’écran Connectez-vous à votre compte propose :
- votre Email et votre Mot de passe, puis Se connecter ;
- Continuer avec Google ;
- Continuer avec Apple, sur iPhone et iPad.
Utilisez le même moyen que sur ordinateur. Mot de passe oublié ? Touchez Mot de passe oublié ? : vous recevez un e-mail pour en choisir un nouveau, sur le site de To Bill.
Si votre première connexion avec Google ou Apple reprend un compte que quelqu’un avait ouvert à votre adresse avec un mot de passe, sans jamais la confirmer, l’app vous le dit une fois : Ce compte est maintenant à vous. Ce mot de passe ne fonctionne plus. Voir Confirmer votre adresse e-mail.
L’app vous garde connecté. Pour vous déconnecter, ouvrez l’onglet Plus, puis touchez Déconnexion.
Créer votre compte dans l’app
- Sous le bouton Se connecter, touchez S’inscrire.
- Saisissez votre prénom, votre nom, votre e-mail et votre mot de passe, acceptez les conditions générales et la politique de confidentialité, puis créez le compte.
- Créez votre entreprise : saisissez le Nom de l’entreprise, puis touchez Créer. Sur le même écran, l’app vous prévient que To Bill vous enverra de temps en temps par e-mail des conseils et ses nouveautés : l’interrupteur Recevoir nos conseils et nouveautés est activé ; désactivez-le si vous n’en voulez pas. Il se retrouve dans Plus › Paramètres › Notifications.
- Complétez la configuration en cinq étapes : Informations de l’entreprise, Logo de l’entreprise (optionnel) (une image PNG ou JPG de 5 Mo au plus), Devise par défaut, QR Facture, Informations fiscales. Touchez Terminer la configuration.
- Choisissez votre plan : mensuel ou annuel, puis Démarrer l’essai gratuit. L’essai dure 7 jours ; l’abonnement passe par l’App Store ou Google Play.
Confirmer votre adresse e-mail
Après l’inscription, To Bill vous envoie l’e-mail « Confirmez votre adresse e-mail ». C’est facultatif : l’app s’utilise tout de suite. La confirmation n’est nécessaire que pour inviter quelqu’un ; avant, Inviter un utilisateur le dit et propose Renvoyer l’e-mail de confirmation. Tant que l’adresse n’est pas confirmée, un rappel propose Renvoyer l’e-mail ; la croix le masque pour de bon. Dans l’onglet Plus, sous votre compte, l’app indique Adresse e-mail vérifiée ou Adresse e-mail non vérifiée, avec Envoyer l’e-mail de confirmation. Une invitation d’équipe attend votre adresse ? Une fois l’adresse confirmée, elle s’affiche à la création de l’entreprise, avec Accepter. Voir Confirmer votre adresse e-mail.
Commencer sur ordinateur
Vous pouvez aussi créer votre compte sur app.tobill.ch : l’essai gratuit de 7 jours y démarre sans carte. Connectez-vous ensuite dans l’app avec le même compte. Une entreprise qui a déjà un abonnement, souscrit sur ordinateur ou dans l’app, n’a rien à payer de plus dans l’app.
L’IBAN de la QR-facture
À l’étape QR Facture, activez Activer la QR-facture, puis collez ou tapez l’IBAN du compte de votre entreprise dans IBAN pour recevoir les paiements, avec ou sans espaces. Comme sur ordinateur, il n’y a pas de type à choisir : To Bill reconnaît s’il s’agit d’un compte QR ou d’un IBAN habituel, et la ligne sous le champ le dit, par exemple « Compte QR détecté : vos factures porteront une référence QR, et les paiements seront reconnus automatiquement. » L’IBAN doit être celui d’un compte en Suisse ou au Liechtenstein : il commence par CH ou LI et compte 21 caractères. Voir La QR-facture.
Trouver votre chemin
En bas de l’écran, cinq onglets :
| Onglet | Ce que vous y trouvez |
|---|---|
| Tableau de bord | Ce qui est facturé, payé, en attente et en retard, sur le mois, le trimestre ou l’année. Un montant dans une devise sans cours de change n’y est pas compté : il s’affiche à part, par exemple « + EUR 1'200.00 non converti ». La cloche ouvre vos notifications. |
| Devis | Vos devis, à créer, envoyer et convertir en facture. |
| Factures | Vos factures, à créer, envoyer, relancer et marquer payées. |
| Clients | Vos clients et leurs contacts. |
| Plus | Les autres modules : Dépenses, Notes de crédit, articles, Factures récurrentes, Encaissements, Comptabilité (consultation), Utilisateurs, Drive, Crédits, Facturation et Paramètres. |
Chaque utilisateur ne voit que les onglets, les modules et les boutons que ses droits lui permettent : une action que To Bill refuserait n’est pas proposée. Les droits se règlent par utilisateur, dans Plus › Utilisateurs.
Passer d’une entreprise à l’autre
Sur le Tableau de bord, touchez le nom de l’entreprise, en haut. Choisissez l’entreprise dans Changer d’entreprise. Pour en créer une autre, touchez Créer une nouvelle entreprise : elle passe par sa propre configuration et son propre abonnement.
La langue
L’app s’affiche dans la langue de votre téléphone, parmi le français, l’allemand, l’italien, l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’albanais. Pour une autre langue, changez-la pour To Bill dans les réglages du téléphone (sur iPhone : Réglages › To Bill › Langue).
La Langue du contenu, celle de vos factures, devis et e-mails à vos clients, se choisit dans Plus › Paramètres › Langue : français, allemand, italien ou anglais.
Votre abonnement dans l’app
Dans Plus › Facturation, l’app montre votre plan et son état : Actif, Période d’essai, Annulé ou Expiré.
- Abonnement souscrit dans l’app : gérez-le ou annulez-le dans l’App Store ou Google Play. Après un changement de téléphone, touchez Restaurer les achats : l’app dit Votre abonnement a été restauré., ou Aucun abonnement en cours n’a été trouvé dans ces achats.
- Abonnement souscrit sur ordinateur : Gérer l’abonnement ouvre la page de facturation de To Bill. Voir Votre abonnement.
Sans abonnement actif, l’app affiche Choisissez votre plan et vous ne pouvez pas l’utiliser. Seul un utilisateur qui a le droit de gérer l’abonnement peut le souscrire ; pour les autres, l’app indique Seul un administrateur de l’entreprise peut souscrire l’abonnement.
Ce qui se fait sur ordinateur
L’app couvre la facturation au quotidien et les dépenses. Sur ordinateur, à app.tobill.ch, vous faites aussi :
- la saisie, la TVA et la clôture de la comptabilité (l’app la montre en consultation) ;
- l’envoi des factures par la poste (dans l’app, Plus › Crédits montre votre solde et le prix : 1 crédit = CHF 1.00, une lettre d’une page coûte 3.90 crédits, chaque page en plus 0.25 crédit) ;
- l’import de factures, de relevés bancaires et de justificatifs dans À valider ;
- les réglages de l’IA.
Supprimer votre compte
Dans l’onglet Plus, touchez Supprimer mon compte, puis suivez les instructions. Votre compte et vos données personnelles sont supprimés, avec les entreprises dont vous êtes le seul membre et tous leurs fichiers ; une entreprise que vous partagez reste, sans vous. Cette action est irréversible. Une copie peut subsister dans les sauvegardes de To Bill pendant 14 jours au plus ; elle est ensuite effacée. Si vous êtes le seul administrateur d’une entreprise partagée, To Bill refuse : nommez d’abord un autre administrateur. Le détail, et la même suppression depuis la version web : Supprimer votre compte.
Si vous avez un abonnement par l’App Store ou Google Play, annulez-le d’abord dans le store : supprimer le compte ne l’arrête pas.