Fiduciários

Para os fiduciários e os contabilistas que acompanham várias empresas no To Bill. O cockpit, em cockpit.tobill.ch, reúne os seus mandatos, o que está pendente em cada um e o trabalho da sua equipa.

O cockpit ainda não existe em português: abre-se em francês, e pode mudá-lo para alemão, italiano ou inglês. Os guias desta secção citam os botões tal como aparecem em francês, com a tradução entre parênteses.

Está a começar? Leia O cockpit do fiduciário e, a seguir, Adicionar e acompanhar os seus mandatos e A equipa do escritório.

• O cockpit do fiduciário Acompanhe todos os seus mandatos a partir de um único ecrã, veja o que está pendente e abra a contabilidade de cada cliente.
• Adicionar e acompanhar os seus mandatos Crie a empresa de um cliente ou convide-o a associar a dele, atribua cada mandato e perceba o que pode ver em cada um.
• A lista À traiter e as tarefas do escritório Veja numa só lista tudo o que está pendente nos seus mandatos, abra cada elemento no ecrã certo e reparta o trabalho em tarefas.
• Trabalhar na contabilidade de um mandato Leia no cockpit o estado dos livros de um cliente, abra a empresa dele no To Bill no ecrã certo e defina os prazos dos respetivos salários.
• Ativar a contabilidade de um cliente Abra os livros de um cliente a partir do cockpit, com o mesmo assistente que ele usaria, em nome dele.
• Exportar a contabilidade e o ficheiro do IVA Descarregue os lançamentos de um ou de vários mandatos para o Banana, o Abacus, o Crésus ou o WinBIZ, e a declaração do IVA em ficheiro eCH-0217 para o Portal AFC.
• O copiloto fiduciário Obtenha com um clique a síntese do mês de um mandato, tirada da contabilidade dele, com o que mudou, o que não bate certo e o que se aproxima.
• Pedir a um cliente os documentos em falta Liste as operações do mês sem comprovativo, releia a mensagem preparada e envie-a ao seu cliente.
• A aplicação do lucro e o imposto antecipado dos seus clientes Acompanhe no cockpit a decisão sobre o lucro de cada sociedade cliente e, depois, a declaração do imposto antecipado à AFC no prazo de 30 dias.
• A equipa do escritório Convide os seus colaboradores, dê a cada um a função certa e escolha quem trata de cada mandato.