Treuhänder

Für Treuhänder und Buchhalter, die in To Bill mehrere Unternehmen betreuen. Das Cockpit unter cockpit.tobill.ch bündelt Ihre Mandate, das, was in jedem davon ansteht, und die Arbeit Ihres Teams.

Sie fangen gerade an? Lesen Sie Das Treuhand-Cockpit, dann Ihre Mandate hinzufügen und verfolgen und Das Team der Kanzlei.

• Das Treuhand-Cockpit Verfolgen Sie alle Ihre Mandate auf einem einzigen Bildschirm, sehen Sie, was ansteht, und öffnen Sie die Buchhaltung jedes Kunden.
• Ihre Mandate hinzufügen und verfolgen Erstellen Sie das Unternehmen eines Kunden oder laden Sie ihn ein, sein eigenes zu verknüpfen, weisen Sie jedes Mandat zu und verstehen Sie, was Sie darin sehen können.
• Die Liste Zu erledigen und die Aufgaben der Kanzlei Sehen Sie in einer Liste alles, was in Ihren Mandaten ansteht, öffnen Sie jeden Punkt auf dem richtigen Bildschirm und verteilen Sie die Arbeit als Aufgaben.
• In der Buchhaltung eines Mandats arbeiten Lesen Sie den Stand der Bücher eines Kunden im Cockpit, öffnen Sie sein Unternehmen in To Bill auf dem richtigen Bildschirm und stellen Sie die Fristen seiner Löhne ein.
• Die Buchhaltung eines Kunden aktivieren Eröffnen Sie die Bücher eines Kunden aus dem Cockpit, mit demselben Assistenten wie er, in seinem Namen.
• Die Buchhaltung und die MWST-Datei exportieren Laden Sie die Buchungen eines oder mehrerer Mandate für Banana, Abacus, Crésus oder WinBIZ herunter, und die MWST-Abrechnung als eCH-0217-Datei für das ESTV-Portal.
• Der Treuhand-Copilot Erhalten Sie mit einem Klick die Monatszusammenfassung eines Mandats, aus seiner Buchhaltung, mit dem, was sich geändert hat, was nicht stimmt und was ansteht.
• Fehlende Belege beim Kunden anfordern Listen Sie die Buchungen des Monats ohne Beleg auf, prüfen Sie die vorbereitete Nachricht und senden Sie sie Ihrem Kunden.
• Die Gewinnverwendung und die Verrechnungssteuer Ihrer Kunden Verfolgen Sie im Cockpit den Beschluss über den Gewinn jeder Kundengesellschaft und danach die Meldung der Verrechnungssteuer an die ESTV innert 30 Tagen.
• Das Team der Kanzlei Laden Sie Ihre Mitarbeitenden ein, geben Sie allen die passende Rolle und bestimmen Sie, wer welches Mandat betreut.