Fiduciaires
Pour les fiduciaires et les comptables qui suivent plusieurs entreprises dans To Bill. Le cockpit, à cockpit.tobill.ch, réunit vos mandats, ce qui attend dans chacun et le travail de votre équipe.
Vous débutez ? Lisez Le cockpit fiduciaire, puis Ajouter et suivre vos mandats et L’équipe du cabinet.
- Le cockpit fiduciaire Suivez tous vos mandats depuis un seul écran, voyez ce qui attend et ouvrez la comptabilité de chaque client.
- Ajouter et suivre vos mandats Créez l’entreprise d’un client ou invitez-le à rattacher la sienne, attribuez chaque mandat et comprenez ce que vous pouvez y voir.
- La liste À traiter et les tâches du cabinet Voyez en une liste tout ce qui attend dans vos mandats, ouvrez chaque élément au bon écran et répartissez le travail en tâches.
- Travailler dans la comptabilité d’un mandat Lisez l’état des livres d’un client dans le cockpit, ouvrez son entreprise dans To Bill au bon écran et réglez les échéances de ses salaires.
- Activer la comptabilité d’un client Ouvrez les livres d’un client depuis le cockpit, avec le même assistant que lui, en son nom.
- Exporter la comptabilité et le fichier TVA Téléchargez les écritures d’un ou de plusieurs mandats pour Banana, Abacus, Crésus ou WinBIZ, et le décompte TVA en fichier eCH-0217 pour le portail de l’AFC.
- Le copilote fiduciaire Obtenez en un clic la synthèse du mois d’un mandat, tirée de sa comptabilité, avec ce qui a changé, ce qui cloche et ce qui arrive.
- Demander les pièces manquantes à un client Listez les opérations du mois sans pièce justificative, relisez le message préparé et envoyez-le à votre client.
- L’emploi du bénéfice et l’impôt anticipé de vos clients Suivez dans le cockpit la décision sur le bénéfice de chaque société cliente, puis la déclaration de l’impôt anticipé à l’AFC dans les 30 jours.
- L’équipe du cabinet Invitez vos collaborateurs, donnez à chacun le bon rôle et choisissez qui s’occupe de quel mandat.