Numerar os seus clientes, faturas e orçamentos
O To Bill dá um número único a cada cliente, fatura e orçamento. Escolhe o formato, por exemplo INV-000042 ou FA-2026-000042, e o número a partir do qual continuar se vier de outro programa.
Escolher um formato
Abra Definições › Numeração. A página tem três partes: Clientes, Fatura e Definições dos orçamentos.
Clique num formato. Cada cartão mostra um exemplo com o seu próximo número, e a linha Pré-visualização confirma o resultado.
Clique em Guardar, no canto superior direito.
| Formato | Fatura | Orçamento | Cliente |
|---|---|---|---|
| Simples | INV-000042 | DEV-000042 | 000042 |
| Com ano | INV-2026-000042 | DEV-2026-000042 | C-2026-000042 |
| Compacto | INV2026000042 | OFF2026000042 | C2026000042 |
| Ano/Mês | 2026/10-000042 | 2026/10-000042 | 2026/10-000042 |
| Clássico | FACT-000042 | QU-000042 | CL-000042 |
| Com mês | FA-202610-000042 | QU-202610-000042 | |
| Com prefixo | CLI-000042 |
O número tem sempre seis dígitos, completados com zeros. O ano e o mês são os do dia em que o documento recebe o número, ou seja, o dia em que é criado.
O contador não volta a 1 todos os anos
O contador continua de um ano para o outro: com o formato Com ano, a última fatura de 2026 pode ser a INV-2026-000187 e a primeira de 2027 a INV-2027-000188. O To Bill nunca volta a pôr um contador a zero, para que dois documentos não possam ter o mesmo número.
Escolher o próximo número
Por baixo dos formatos, o contador indica o número do próximo documento: Contador de clientes, Próximo número de fatura e Próximo número de orçamento (1).
- Pode aumentar o contador, por exemplo para continuar a numeração do seu programa anterior: se a sua última fatura era a 1250, introduza 1251.
- Não o pode descer abaixo do maior número já usado mais um. Os números dos documentos anulados e importados continuam reservados.
- O contador de clientes só altera os novos clientes: os clientes existentes mantêm o seu número.
- Se apagar o último rascunho criado, o número dele volta a ficar disponível.
Se o número introduzido for demasiado baixo, o To Bill explica-o: O próximo número não pode ser inferior a…
Criar o seu próprio formato
Na parte pretendida, clique em Personalizado.
Componha o formato com os botões das variáveis (o número, o ano, o mês) e texto livre: escreva-o em Adicionar texto personalizado... e clique em Adicionar. Cada elemento aparece como uma etiqueta; a cruz retira-o.
Verifique a linha Pré-visualização e clique em Guardar.
O número é obrigatório num formato: sem ele, o To Bill mostra O número do documento é obrigatório para garantir referências únicas. Um formato tem no máximo 200 caracteres.
Mudar de formato a meio do ano
Pode mudar de formato a qualquer momento. Os documentos já criados mantêm o seu número; só os novos usam o novo formato. O contador, esse, continua.
As notas de crédito têm a sua própria numeração, que não se define aqui. Consulte As notas de crédito.
Base legal
A lei suíça não impõe um formato de número. Exige que cada lançamento assente num comprovativo contabilístico e que os registos sejam rastreáveis: art. 957a, n.º 2, pontos 2 e 5, do Código das Obrigações (CO). Um número único por fatura permite encontrar cada comprovativo.