Ativar os módulos
O To Bill começa simples: clientes, orçamentos, faturas, despesas e recebimentos. Três módulos acrescentam aquilo de que a sua empresa precisa, sem custo adicional na assinatura: a Contabilidade, os Salários e Tempo e projetos.
Antes de começar
- Só o Administrador da empresa pode ativar ou desativar um módulo. Os outros utilizadores veem o estado dos módulos e a mensagem Só o administrador da sua empresa pode ativar ou desativar este módulo.
- A assinatura tem de estar ativa (ou a avaliação a decorrer).
Os três módulos
Abra Definições › Módulos. Cada cartão apresenta um módulo e o respetivo estado.
| Módulo | O que acrescenta | No menu |
|---|---|---|
| Contabilidade (beta) | Os seus livros mantidos automaticamente a partir das suas faturas, pagamentos e despesas: diário, balanço, demonstração de resultados, IVA, encerramento | Contabilidade, depois de Salários, e Pagamentos pendentes em Pagamentos |
| Salários (1) | Os funcionários, a folha de pagamento do mês, os recibos de vencimento, o ficheiro de pagamento e os certificados de salário, às taxas oficiais do ano | Salários, depois de Pagamentos |
| Tempo e projetos (2) | O cronómetro e o registo das horas por semana, os projetos com orçamento e taxa horária, a faturação das horas | O tema Tempo e projetos, com Tempo e Projetos, depois de Vendas |
Ativar um módulo
No cartão do módulo, clique em Ativar.
O módulo fica ativo de imediato para toda a equipa: uma mensagem confirma-o, por exemplo Salários ativados: o menu está na barra lateral.
Abra o módulo a partir do menu, ou com Abrir os salários / Abrir Tempo e projetos no respetivo cartão.
Para começar: Ativar os salários, Ativar tempo e projetos.
Os salários e o Swissdec
As declarações às caixas continuam a ser feitas por si: o To Bill não é certificado Swissdec. Calcula as contribuições e o imposto na fonte, mas não transmite os dados salariais às caixas nem à administração fiscal (ELM).
A contabilidade
A contabilidade não se ativa com um clique: um assistente verifica primeiro os seus dados e mostra-lhe os seus livros antes de os abrir. No respetivo cartão, clique em Começar (cerca de 8 minutos; uma empresa que ainda não tem nenhum documento abre os livros num só ecrã). Enquanto não estiver ativa, o administrador vê também Contabilidade, marcada Novo, no menu, depois dos pagamentos. Siga o guia Ativar a contabilidade.
Depois de abertos os livros, a contabilidade continua ativa: não se desativa, para que os seus livros fiquem completos.
Desativar um módulo
No cartão do módulo, clique em Desativar.
Confirme: a janela lembra o que acontece.
O menu do módulo desaparece para toda a equipa. Nada é apagado: funcionários, folhas de pagamento, recibos, projetos e horas voltam a aparecer se o reativar.
Os salários não se desativam durante uma folha de pagamento em curso: o To Bill pede-lhe que a finalize ou a apague primeiro, com Ver a folha de pagamento.
E a inteligência artificial?
As funções de IA (leitura dos comprovativos, propostas de lançamento, copiloto) não são um módulo: definem-se em Definições › IA. Consulte O assistente IA.